Profesör Lawrence Wetherhold (Dennis Quaid), entelektüel çevrelerin en parlak isimlerinden birisidir, ama aşk ve aile gibi kişisel problemlerinin çözümü söz konusu olduğunda hiç başarılı değildir. Üniversite öğrencisi oğlu James (Ashton Holmes) ona güvenmediği için sırlarını açmaz. Ergenlik çağındaki kızı Vanessa (Ellen Page), okulunda tüm beklentilerin üzerinde başarı gösteren ama “herşeyden şikayet eden” yapıdaki babasının ayak izlerini takip eden, onun yolunda olan sivri dilli bir kızdır. Profesörün yıldızının bir türlü barışmadığı üvey kardeşi Chuck ise (Thomas Haden Church), hayatını özgürce yaşamayı adeta sanat haline getirmiştir.
Özlemini çektiği tutkuyu artık hiçbir şeyde, hatta uzmanı olduğu Victoria Dönemi Edebiyatı’nda bile bulamayan bir dul olan Profesör Lawrence, orta yaş krizinin eşiğinde dolanmaktadır. Ancak hiç hazzetmediği üvey kardeşinin aniden çıkıp gelişiyle, eski öğrencisi Janet ile (Sarah Jessica Parker) yıllar sonra tesadüfen yeniden karşılaşması aynı günlere denk gelince Wetherhold ailesinde kimi zaman eğlenceli, kimi zaman yürek burkucu olaylar zinciri birbirini izleyecek, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonlar, Amerika’lıların geliştirdiği her şifreyi kırıp haberleşmelerini dinlemeyi başarırlar. Bunun üzerine Amerikan ordusu yüzlerce Navajo yerlisini askere alır ve onların dilinden kırılması çok zor yeni bir kod geliştirir. Bu yerliler cehpede haberleşmede görev alırlar ve anında şifre çözüp Amerikan ordusunun hızını arttırmaya yardımcı olurlar.
Japonların bu şifreyi çözebilmesinin tek yolu, kodu konuşmasını bile bir Navaho yerlisini canlı ele geçirmekten geçer. Donanma bunu önlemek için her Navajo yerlisini korumakla görevli bir subay görevlendirir. Bu askerlerin görevi Navajo yerlilerini çatışmalarda korumak ama kodun düşman eline geçme tehlikesi belirdiğinde kodu korumak yani Navajo yerlisini düşman eline geçmeden öldürmektir.

Su Atı / The Water Horse: Legend of the Deep , babasının savaştan dönmesinin bekleyen Angus MacMorrow isimli yanlız bir çocuğun hikayesi. Angus kumsalda büyüleyici güzellikte gizemli bir obje bulur ve onu eve götürür. Kısa bir sure sonra bunun sihirli bir yumurta olduğunu fark eder. Artık İskoç efsanelerine konu olan gizemli yaratık Su Atı’nı büyütmektedir. Angus, Cruose adını verdiği arkadaşını saklamaya çalışırken, bir efsaneye konu olan sırrı da keşfetmeye başlar.